一种协同办公系统、方法、装置、设备及介质
基本信息
| 申请号 | 2020111792071 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN112288395A | 公开（公告）日 | 2021-01-29 |
| 申请公布号 | CN112288395A | 申请公布日 | 2021-01-29 |
| 分类号 | G06Q10/10(2012.01)I;G06Q40/06(2012.01)I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 张绍静 | 申请（专利权）人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 代理机构 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 代理人 | 杜晶 |
| 地址 | 100031北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种协同办公系统、方法、装置、设备及介质，用于解决现有在对客户进行投资确权的过程中，沟通效率低，不利于跟踪投资任务的状态的问题。本发明实施例中投资助理可以基于投资任务发起模块发起投资任务；账户经理可以基于投资确权模块快捷的与客户进行投资确权；合规审核经理可以基于合规审核模块，对投资确权结果为同意投资的子投资任务进行合规审核；投资助理可以基于投资任务发起模块对合规审核结果为合规的子投资任务进行投资操作，相比现有投资助理、账户经理和合规审核经理之间需要通过频繁发送电子邮件进行沟通的方案而言，可以基于协同办公系统，及时获知投资任务以及子投资任务所处的不同状态，提高了沟通效率和工作效率。 |
