一种资产配置与投资组合管理系统及方法
基本信息
| 申请号 | CN201510036646.X | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN104537564A | 公开（公告）日 | 2015-04-22 |
| 申请公布号 | CN104537564A | 申请公布日 | 2015-04-22 |
| 分类号 | G06Q40/06(2012.01)I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 赵若冰 | 申请（专利权）人 | 宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司 |
| 代理机构 | 北京纽乐康知识产权代理事务所（普通合伙） | 代理人 | 王珂 |
| 地址 | 100022 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座20层 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种资产配置与投资组合管理系统，包括风险评级模块用于根据预先设置的风险评级信息收集用户的信息，确定并发送用户的风险等级类型；家庭信息调查模块用于根据预先设置的家庭信息表格获取用户的家庭信息；资产配置优化模块用于接收并分析风险等级类型信息，调取预先设置的且与风险等级类型相匹配的资产配置模型，通过资产配置模型依据预先设置的资产配置策略对用户家庭信息进行资产优化；财富体验模块通过资产配置模型根据用户家庭信息与预先设置的财富体验策略进行相匹配的体验，根据体验生成与用户家庭信息相匹配的用户测评结果；报告生成模块用于根据资产优化信息和用户测评结果信息生成相匹配的优化报告和测评报告。 |
