基于智能投顾的辅助理财系统及方法专利查询专利号|摘要-满商公司网

基于智能投顾的辅助理财系统及方法

基本信息

申请号	CN201711230125.3	申请日	-
公开（公告）号	CN107845038A	公开（公告）日	2018-03-27
申请公布号	CN107845038A	申请公布日	2018-03-27
分类号	G06Q40/06;G06Q30/06;H04L29/08	分类	计算；推算；计数;
发明人	王峥	申请（专利权）人	上海顽色投资管理有限公司
代理机构	北京酷爱智慧知识产权代理有限公司	代理人	安娜
地址	200120 上海市浦东新区峨山路91弄100号陆家嘴软件园2号楼806室
法律状态	-

摘要

本发明提供的基于智能投顾的辅助理财系统及方法，该系统包括服务器和用户终端；用户终端供用户输入多个关注的理财因素以及各个理财因素占的百分比，显示单独推荐列表和组合推荐列表；服务器接收所述理财因素，并读取数据库中的理财产品信息，分别根据每个理财因素生成对应的单独推荐列表，将单独推荐列表发送给用户终端；还接收所述各个理财因素占的百分比，并读取数据库中的理财产品信息，对理财产品信息进行组合，以得到满足所述各个理财因素所占百分比的组合理财产品信息，发送给用户终端。该系统能够根据用户的理财需求自动推荐单个理财产品信息或组合理财产品信息，提高工作效率，成本低，能够及时、准确、全面、有效地给客户提供投顾建议。