一种交互理财系统与方法

基本信息

申请号 CN201810235788.2 申请日 -
公开(公告)号 CN108230122A 公开(公告)日 2018-06-29
申请公布号 CN108230122A 申请公布日 2018-06-29
分类号 G06Q30/06;G06Q40/06 分类 计算;推算;计数;
发明人 马天平;侯玥 申请(专利权)人 北京贝塔智投科技有限公司
代理机构 北京连和连知识产权代理有限公司 代理人 北京贝塔智投科技有限公司
地址 100081 北京市海淀区中关村南大街52号3幢11层1111号
法律状态 -

摘要

摘要 本发明公开了一种交互理财系统,包括客户界面,客户使用客户界面与交互理财系统进行交互,客户界面全天可用;理财经理界面,理财经理使用理财经理界面与交互理财系统进行交互;资产配置模块,资产配置模块连接至客户界面,资产配置模块提供整体的资产配比建议;产品定制模块,产品定制模块连接至客户界面,产品定制模块提供特定的产品类型推荐;客户挖掘模块,客户挖掘模块连接至理财经理界面,客户挖掘模块用于使理财经理根据客户特征筛选客户并与客户建立联系;客户托管模块,客户托管模块连接至理财经理界面,客户托管模块用于在理财经理缺席时通过资产配置模块和产品定制模块为客户提供非人工服务。