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一种智能理财投资顾问机器人系统及其工作方法

基本信息

申请号 CN201710187648.8 申请日 -
公开（公告）号 CN106991611A 公开（公告）日 2017-07-28
申请公布号 CN106991611A 申请公布日 2017-07-28
分类号 G06Q40/06;G06F17/30 分类 计算；推算；计数;
发明人 马天平;刘楚 申请（专利权）人 北京贝塔智投科技有限公司
代理机构 北京连和连知识产权代理有限公司 代理人 张涛
地址 101200 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室
法律状态 -

摘要

摘要 本申请公开了一种智能理财投资顾问机器人的工作方法及其系统，其中方法包括：A获取与处理用户数据、B生成投资策略、C投资策略与用户匹配、D一键下单购买功能、E维护与调整投后投资策略，本申请利用移动互联网技术，向用户提供陪伴式的理财顾问服务，最大限度地了解用户的需求，最合理地并且最大效率地将最适合用户的理财产品推荐给用户，并在用户购买产品后不断跟踪用户在理财领域的成长以及投资组合的变化，不断提供投资组合策略的调整服务，使策略能够适合用户不同的成长阶段以及不同的市场环境，同时提供投资组合的业绩分析跟踪分析工具，使用户能够随时方便地查看投资业绩。