理财信息处理系统、方法、计算机装置和存储介质
基本信息
| 申请号 | CN202110147344.5 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN112927087A | 公开（公告）日 | 2021-06-08 |
| 申请公布号 | CN112927087A | 申请公布日 | 2021-06-08 |
| 分类号 | G06Q40/06 | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 刘树强 | 申请（专利权）人 | 泛华普益基金销售有限公司 |
| 代理机构 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 代理人 | 常柯阳 |
| 地址 | 610000 四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种理财信息处理系统、方法、计算机装置和存储介质，理财信息处理系统包括信息采集模块和评估分析模块，信息采集模块通过光学字符识别单元、语音识别转换单元和聊天记录识别单元获取理财信息导入数据，评估分析模块挖掘理财信息导入数据中的客户数据特征，根据客户数据特征匹配对应的理财产品，生成组合方案。本发明可以减少理财师的手工操作，提高信息的传达效率低和准确性，有助于降低理财师的工作量，并且便于后期追踪，可以通过开发计算机程序安装到手机等移动设备的方式，在不同的移动设备上实现理财信息处理系统，具有较高的可移植性，便于随时随地开展理财产品营销工作。本发明广泛应用于计算机技术领域。 |
